Kaip ir visi specialistai, finansiniai patarėjai gali padaryti klaidų, kai reikia aptarnauti klientus. Tačiau šioje srityje ypač svarbus pasitikėjimas ir klientų pasitenkinimas. Galų gale, jei klientas nepatenkintas tuo, kaip kažkas tvarko jų pinigus, jis labai greitai pereis į kitą vietą. Sužinokite apie būdus, kuriais finansų konsultantai gali pašalinti įprastus klientų aptarnavimo trūkumus.
Suteikite platesnę prieigą prie informacijos
Dažnai klientai paprasčiausiai nesupranta investavimo galimybių. Privačios rinkos nebėra skirtos tik investuotojams, kurių kapitalas yra labai didelis. Klientų mokymas investuoti į naudingo turinio galimybes suteiks jiems reikiamų žinių.
Paaiškinkite savo technologinių priemonių pranašumus
Patyrę konsultantai turi prieigą prie naujų technologijų, leidžiančių pagerinti savo galimybes aptarnauti klientus. Kai kurie konsultantai nepaaiškina savo klientams, kaip šios priemonės duotų jiems kiekybinę naudą.
Paklauskite klientų, kas naujo
Pradėkite kiekvieną susitikimą paklausdami savo kliento, kas naujo jo gyvenime, ar pasikeitė jo finansiniai tikslai ir koks jų požiūris į tai, ar veikia dabartinės finansinės strategijos. Toks bendravimas, palyginti su iš anksto parengtomis strategijomis, dažnai lemia žymiai labiau informuotą vaizdą ir efektyvius santykius.
Skirkite jam laiko: 4 zodiako ženklų vyrai yra ypač drovūs
Parodykite, kaip pasijuokti iš savęs: kaip ugdyti vaiko humoro jausmąMergaitė padarė nagų pradūrimą: vartotojai pasmerkė ją už tokią kvailą idėją
Pateikite klientų atsiliepimus
Įsitikinkite, kad kiekvienas el. Laiškas ar susisiekimas su klientais yra tinkamas. Įsitikinkite, kad jūsų kontaktai yra suasmeninti, aktualūs, suprantami ir veiksmingi. Būkite kompetentingas konsultantas, kad jūsų klientai žinotų, kad jūsų pranešimai visada yra svarbūs ir naudingi.
Klausykite klientų
Finansų patarėjai savo darbe visada turėtų įsiklausyti į klientų problemas ir niekada nebandyti pateikti savo plano. Konsultantai turėtų šviesti savo klientus ir juos sudominti, užmegzti ryšius, kuriuose, vadovaudamiesi klientų interesais ir tikslais, jie galėtų jiems vadovauti.
Sukurkite holistinį savo kliento planą
Vietoj holistinio požiūrio į kliento gyvenimą kai kurie konsultantai sutelkia dėmesį į investicijas ar produktus, kuriuos jie gali pasiūlyti, kad gautų už juos pinigus. Šiuo atveju problema yra ta, kad jiems trūksta to, kas klientui yra svarbiausia. Konsultavimas turėtų būti holistinis, o ne orientuotas į produktą ar investicijas.
Paslaugų skaitmeninimas ir virtualizavimas
Suteikite klientams galimybę dokumentus pateikti internetu. Be to, padidinkite savo grafiko lankstumą (ir pašalinkite kliūtis dėl vietos nustatymo), padarydami virtualius susitikimus visiems klientams.
Numatykite klientų poreikius
Klientų aptarnavimas vis labiau priklauso nuo individualaus požiūrio. Finansų patarėjai (ir kiti specialistai) investuoja į technologijas, kurios jiems padeda suprasti klientų norus, poreikius ir elgesį dar prieš klientui žinant, ko jis nori.
Pirmiausia atsižvelkite į klientų interesus
Vienas iš būdų, kodėl kai kurie konsultantai, net ištisos įmonės, nepatenka į tikslą, yra tai, kad jie neveikia savo klientų interesų. Visuose santykiuose būtina įtraukti patikėtinį konsultantą, kuris būtų teisiškai atsakingas už kliento interesų tenkinimą. Tai yra raktas į skaidrius santykius su konsultantu ir yra svarbus finansinio planavimo elementas.
Radai pažeidimą? Ataskaitos turinys
